Волшебное перо

Сюжет фильма переносит в сказочную страну, где еще правят короли и под землей находится резиденции Люцифера. Так под каждым городом живут черти в офисе Ада, которые исполняет свою прямую обязанность отправляя грешников в котлы. Для этого в каждой резиденции Ада есть волшебное перо из хвоста черного петуха самого Принца Тьмы, которое записывает все грехи людей. Без пера творился бы бардак, но в Саквиле, городе возле холма неожиданно заканчивается перо. Тогда сам Люцифер отправляет в город молодого дьявола изобретателя Бонифация, с пером и магией подземного мира. Однако когда Бонифаций попадает в Саквил, его обманывает ленивый портной Лизун, который ворует у молодого дьявола перо и волшебные вещи...