Кинотеатр Пени Ужасной

Безумная Пенни Дредфулл вместе с двумя чудовищными дворецкими, Недди и мальчиком волком смотрят серию короткометражек состоящих из фильмов ужасов, дабы найти идеальный монтаж. Первый фильм слешер в коробке, и начинается с того что пара молодых людей получает коробку с клоуна от загадочной леди. Коробка живет своей жизнью и издает странные звуки ночью. Не выдержав шума парень пытается открыть её и умирает. Вторая лента рассказывает об Элис, проснувшейся в своей комнате, которую словно перевернули вверх дном. Девушки толком ничего не помнит, кроме того что её парень Чарли сделал ей предложение и она отказалась. Однако после этого что-то произошло с ней, ведь у Элис проявляется тяга к крови...