Пьяный рассвет

Дейл Мак МакКьюссик бывший торговец наркотиками, пытающемся закончить с криминалом и жить нормальной жизнью. Его близкий друг Ник Фрешиа детектив из департамента шерифа Лос-Анджелис, который несмотря на их давнюю дружбу следит за ним и намерен арестовать Мака. Ведь по мнению и данным агента наркоконтроля Хэла Магуайра, Дейл снова продает наркотики как раньше и Ник обязан привлечь своего друга к ответственности. Мак имеет законный бизнес и воспитывает сына, так же мужчина иногда встречается с привлекательнлй владелецей ресторана Джо Энн Валленари. Ник решает обработать Джо Энн дабы узнать как можно больше об планах Дейва. Который в свою очередь должен помочь старому другу Карлосу, некогда известному нарко контрабандисту...