10 000 лет до н.э.

История начинается приблизительно в десяти тысячном году до нашей эры, и показывает охотников собирателей, называемых ягал. Они живут на Урале и выживает охотясь на мамонтов. Племя возглавляется охотников, который в одиночку убил мамонта и получил Белое Копье. Он почитает Старую Мать, пожилую женщину неандертальца владеющую шаманскими силами. Однако мамонтов становится все меньше и вождь находит молодую девушку Эволет с соседнего племени. Старая Мать говорит, что это сделали четвероногие демоны, который придут и к ним, когда Ягалы пойдут на свою последнюю охоту. Некоторые члены племя уходит в поисках этих самых демонов, а часть остается считая что должны вернутся мамонты...