Знаменитое вторжение медведей на Сицилию

Трубадур Гидеон вместе со своей ученицей Альмериной два путешествующих артиста, которые потерлись зимой на Сицилии. Дабы спрятаться от суровой метели они находят пещеру, в которой оказывается старый медведь. Дабы спастись от зверя, Гидеон решает расказать стареющему медведю древнюю историю о короле медведем Леонсе. История начинается много веков назад, когда медведи жили в лесах Сицилии под предводительством мудрого Леонса. Однажды обучая сына Тонио, медвежонка похищают охотники и забирают в город людей. Опечаленный Леонс забыл свое племя медведей и сидел на скале несколько месяцев. Пока кто-то не предложил пойти к людям и спросить их про Тонио. Миролюбивые медведи еще не знали что Сицилией правит злобный человек...