Первое Рождество

Церковь небольшой деревни, Рокки ди Меццо на Сицилии традиционно организует живую рождественскую сцену. Организует приготовления священник Валентино, суетливый и очень консервативный священнослужитель. Валентино из тех, кто будет молиться чем действовать, а тем временем в деревне оказывается Сильвио. Он неуклюжий и эгоистичный вор, религиозных реликвий, обнаруживший ценность маленького мальчика в церкви Валентино. Что бы попасть в церковь, атеист Сильвио прикидывается актером для пьесы. Когда же вору удается украсть древнюю реликвию, Валентино гонится за ним и случается неожиданное. Они оба оказываются в пустыне, а точнее в Палестине библейских времен...