Принцесса и нищий

В сказочном королевстве, где правит король Гамиль со своей королевой, счастье которых омрачено невозможностью иметь наследника. Согласно закону, король должен сделать выбор. Первый он должен отказаться от своей жены и найти женщину, которая может дать ему сына. Второй вариант Гамиль отрекается от престола в пользу ближайшего родственника, его брата Мигала. Но государь не собирается отказаться от своей королевы и не хочет давать корону своему жадному брату. Тогда король Гамиль решает обратиться за помощью к злому колдуну Эпосу, который дает ему зелья для королевы. Вскоре королева начинает нести ребенка, но злобный Мигал нанимает головорезов что они убили наследника...