Последний богатырь: Корень зла

Поселившись в Белогорье вместе с Василисой, Иван постоянно возвращается в родную Москву при помощи меча-кледенца. Выслушивая постоянные издёвки от богатырей обладающих богатырской силой, Иван надеется забрать Василису в Москву. Вскоре в царстве начинаются соревнования среди богатырей, и среди главных претендентов на победу Финист - Ясный сокол, который явно флиртует с Василисой. Тогда несмотря на отсутствие силы Иван тоже проходит испытания, надеясь на свою хитрость и везение. Как неожиданно появляется Варвара и Галина, которые хотят отобрать меч-кладенец у Ильи Муромца. Ведьмы заколдовывают богатырей, и только Ивану с Василисой удается сбежать...