Морган уже шесть лет не видел родителей, но им каждый раз некогда: ведь отец - сенатор Соединенных Штатов. В колледж наконец приехала мама, чтобы забрать его, так как Морган выгоден для избирательной кампании отца в качестве...
Играющий на саксофоне в оркестре советского цирка музыкант Владимир Иванов получил шанс, который, по совести, должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать...