Эстонский разведчик накануне Второй мировой войны должен выследить загадочного советского двойного агента.
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело - эстонцы вернулись на свою историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец...