Валери беременна. Но ее безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у нее во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением...
В поисках сестры преступник-ренегат ищет ответы в грязном отеле, где встречает зловещего гостя и заводит роман с таинственной официанткой.