Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти любимой жены. Один из приближенных к двору офицеров пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами...
Четыре страшные истории: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити», «В чашке чая».