Немолодой техасский проповедник Юлисс Дьюи переживает тяжелую полосу в жизни. У его жены роман с Хорэйсом, другим проповедником. Дьюи избивает Хорэйса бейсбольной битой, уходит из дома и пытается начать жить с нуля...
Техасские рейнджеры расследуют исчезновение мальчика, произошедшее пятнадцать лет назад. Улики приводят их на ферму, однако нынешний ее владелец отказывается от какого-либо сотрудничества.