Режисер Хироси Нисикиори смотреть фильмы на телефоне

Одинокий и замкнутый студент по имени Рэн находится в поисках своего истинного предназначения. Он часто и с трепетом вспоминает рок-концерт, который посетил в детстве. Однажды двое парней, которые услышали как Рэн поёт...

Арата случайно задевает Апокриф Гермес, гримуар Лилит. Его окутывает светом, и перед ним появляется девушка по имени Лилим. Она принимает Арату и Лилит за своих родителей. Одновременно с появлением Лилим что-то в мире...

Действие разворачивается в параллельном мире, где наука спетена с магией, и сверхъестественные способности давно никого не удивляют. Их носители делятся на две категории: эсперов, которые в результате направленной мутации...