Роско, уборщик в грязном мотеле, чья девушка привела домой другого мужчину для странных ритуалов, плывет по жизни, пока не обнаруживает тайник с сильными галлюциногенными червями.
Две одноклассницы, подруги или даже больше, чем просто подруги, пытаются разобраться с этим внутри себя, но относятся к произошедшему довольно бессердечно — их куда больше интересует собственное половое созревание...