После неудачного романа Карен сбегает в свой отдаленный дом на озере в глуши. Там она знакомится с таинственной молодой женщиной, с которой у неё возникают странные, мучительные, но очень притягательные отношения.
Талантливая, но потерявшая вдохновение студентка-композитор, лишившись стипендии, начинает работать в эскорте. Впечатленная необычными звуками секса, она превращает их в музыку, а клиентов – в своих муз.