Маленький городок Аркхэм. Погибают четверо студентов, убитых неизвестным существом. Спасается только Ховард. В больнице он видит призрак старого мага и колдуна Уинтропа, который жил более трехсот лет назад. Колдун говорит...
Мик Ледди, бывший морской пехотинец, уволившись из армии, решает остепениться и устроиться капитаном обычного чартерного судна, но вскоре узнаёт, что его корабль используется местным наркобароном для перевозки котрабанды.