Семиха внезапно бросает девушка. В поисках ответов на вопросы об их отношениях ему приходится столкнуться с тем, что он долго не замечал.
Неожиданное воссоединение странствующего музыканта с сыном бередит старые раны, но впереди еще долгий путь на фестиваль трубадуров.