В поисках пропавшего брата Эмилия приезжает к тете Инес, на границу Аргентины и Бразилии. Брата там нет, зато рядом в густых джунглях бродит опасный зверь, принимающий облик разных животных.
Больной мужчина устраивает путешествие на своей лодке, чтобы предаться воспоминаниям о прошедшей жизни. Но неожиданно он узнает, что на его лодке скрывается девушка. Она просит его о помощи в побеге, чтобы не быть обвиненной...