Начало 20 века. Военный врач ставит эксперименты, чтобы получить безграничную власть над людьми.
Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему...