Никки — беззаботная молодая женщина, меняющая мужчин в поисках настоящей любви. Вскоре она оказывается в мире фантазий, где больше не может отличить реальную жизнь от выдуманной.
Выйдя из тюрьмы, человек по кличке Бродяга, отправляется в странное путешествие для того, чтобы воссоединиться с родным братом, которого когда-то давно потерял.