Аристотель Мендоса и Данте Кинтана — мексиканские подростки, живущие в США. Они сближаются и ищут ответы на сложные жизненные вопросы после случайной встречи в бассейне в Эль-Пасо летом 1987 года.
Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос.