В 1942 году Дороти Мерли пробирается через метель, чтобы встретиться с таинственным человеком по имени Уильям. Он нанял её, чтобы написать важное письмо президенту Рузвельту. Уильям дает Дороти пару галош, чтобы она согрела...
Юная и одинокая Мерседес впервые в жизни отправляется на легендарный техно-фестиваль "Родина". Она жаждет испытать опыт единения, радости и подобные сильные эмоции. Но вместо этого Мерседес погружается в пучину этого якобы...