Главный герой – офицер Демидов. В прошлом гордость советской разведки. В 1953-м году по стране произошла серия кровавых преступлений, он начал вести дело до конца. Но его теории и догадки разваливают. Множество фактов скрывают от общественности. В процветающей стране все счастливы и одухотворены патриотически. Поэтому об убийствах говорить никто не хочет. Чиновники лишь будоражат дух Демидова, который не готов отступать. Он идет по кровавому следу, который оставил маньяк. Но невыполнение приказа привело к отстранению от дела и понижению в должности. Административный аппарат должен работать четко и слажено, несмотря на преступника.