США, 70-е годы прошлого века. Когда этот парень приходит служить в полицию, все удивляются. Недоброжелатели шушукаются, миролюбивые сотрудники сохраняют нейтралитет или приветственно похлопывают по плечу. Начальство вовсе встречает радушно, говоря, что до него у них в Колорадо-Спрингс таких копов не было, это явно символ перемен.


Между тем новобранец по имени Рон Сталлворт оказывается инициативным и целеустремленным человеком. Однажды он звонит в местное отделение Ку-Клукс-Клана, представляется ненавистником «цветных», говорит о стремлении вступить в их тайные ряды. На том конце провода отказывается сам глава расистского движения — Дэвид Дюк. Незримому пока собеседнику он предлагает пройти несколько проверок, чтобы заслужить доверие ККК. Со всеми заданиями герой успешно справляется и получает долгожданное приглашение на личную встречу. Здесь-то и выходит накладка: Рон черный, поэтому никак не может сойти за противника афроамериканцев, однако горит желанием вывести клановцев на чистую воду. На помощь напарнику приходит Флип Циммерман, который отправляется на собеседование к Дюку, выдавая себя за Сталлворта…

Чем же завершится хитрая совместная операция негроида и еврея по поимке сторонников превосходства белых?