Ближайшее будущее. Земля какой мы ее все знаем, в скором времени исчезнет, все ресурсы закончились, и скоро она станет невозможной для прибывания человечеству. После исследований гениальных учёных, они приходят к единственному выходу из данной ситуации – колонизация других планет. Исследовав множество вариантов, было решено перебраться на Титан – спутник Сатурна. Атмосфера и окружающая среда не подходит для человека, но у учёных получилось подвергнуть изменениям ДНК и полностью контролировать мутации, более или менее изменяющие структуру организма. Эта трансформация даст возможность людям чувствовать себя комфортабельно на поверхности спутника.

Главный герой фильма - Рик, становится добровольцем ради того, чтобы дать жизнь своей семье. Приехав в лабораторию, он присоединяется к исследованиям. Ближайшее время Рику предстоит жить в лаборатории вместе с другими добровольцами. Все испытания выглядят устрашающе, но другого выхода не существует. Но как оказалось не все так просто… Все предположения ученных не сбываются и участники эксперимента неожиданно начнут меняться не так, как планировалось...