Это биографическая история про удивительную дружбу, которая при других обстоятельствах никогда не зародилась бы. Чернокожая Энн Атуотер является правозащитницей. А мужчина по имени Клэйборн Эллис состоит в Ку-клукс-клане. Они работают в школе, и на протяжении большого периода времени были врагами. Но однажды они попадают в школьный комитет, который занимается решением вопросов, связанных с расовым разделением. И с этого дня их жизнь меняется кардинальным образом. Вечных врагов смогла объединить забота о детях, которые учатся в школе. Поэтому очень быстро от былой ненависти не осталось ничего.