События разворачиваются в египетском районе Кармуз незадолго до революции 1952 года. Здесь живет мужчина по имени Юсефа Аль Масри, и он работает офицером полиции. В те годы правителем был Фарук. Юсефа всегда старался держать под контролем неспокойные слои населения. Приходило много различных хулиганов, которые хотели заполучить чужое имущество. Каждый день Юсеф старался поймать как можно больше преступников и избавить район от криминала. Однажды особо опасный преступник вырывается на свободу, и все жители оказываются в панике. Его прозвище Псих, и он не боится никого. Любой, кто к нему пытается приблизиться, умирает.