Война между бессмертными оборотнями и вампирами по-прежнему не утихает. Настало время для эволюции, но перед этим следует выяснить природу возникновения своего бытия. Селин, храбрая девушка-вампир вместе с Майклом, который является наполовину человеком, наполовину оборотнем отправляется искать свои корни. Впереди их ждет много трудностей и опасностей в виде агрессивно настроенных оборотней. Попутно между ними начинает возникать любовь, при чем весьма неожиданно для них обоих. Близится последняя битва, которая должна раз и навсегда остановить вечную войну между оборотнями и вампирами.