Один маленький мальчик почему-то разочаровался в Рождественском чуде, и, соответственно, перестал верить в Санту. И вот накануне праздника он замечает возле своего дома странный экспресс. Этот поезд прибыл для того, чтобы собрать детей, которые перестали верить в Санту и сам праздник. Детей доставят на Северный полюс, где они смогут убедиться в существовании Санты и снова поверить в чудеса. Мальчику всю дорогу кажется, что это ему снится. К тому же подозрительный кондуктор, да еще и призрак на крыше, лишь добавляют этому всему мистики. Так или иначе этот экспресс прибывает на родину Санты, и детям предстоит пройти захватывающие приключения.