В центре событий оказывается женщина, которую зовут Рэйчел. Она неплохо владеет несколькими языками. Это позволило ей вступить в ряды израильской службы внешней разведки Моссад. Она заполучила доверие со стороны оперативного командования и самого офицера Томаса. Недавно ей было поручено очередное непростое и секретное задание. Женщина отправилась в Тегеран. Оказавшись на месте, она была очарована страной. Согласно порученной ей мисси, она должна была завести роман с местным бизнесменом Фархадом. У нее это получилось, и она начала передавать информацию о нем. Но вскоре все пошло не по плану.