Это удивительная история дружбы между большой слонихой и юной девушкой. Было время, когда огромная слониха Фиона выступала в цирке и демонстрировала сложнейшие трюки, чем вызывала восторг у зрителей. Но ничто не вечно. Прошло какое-то время, и хозяин цирка решил избавиться от нее, так как она ему больше была не нужна. Благо у него есть четырнадцатилетняя дочка по имени Дон, которая не согласна с решением отца. С наступлением ночи она в тайне от него вывела слониху из клетки и отправилась с ней в удивительное приключение. Впереди их ждет трудный путь через высокие горы, леса и опасные реки.