События разворачиваются в очень давние времена на территории Северной Америки, когда там еще обитали первобытные люди. У каждого племени была своя, так сказать, вера. Они поклонялись различным животным, которых считали священными. Чтобы олицетворять власть своего хозяина, эти люди носили соответствующие тотемы. Кенаи – храбрый охотник. Когда за смерть папы он убил медведицу, велики духи разгневались и превратили его в медведя. У него есть брат, который подумал, что Кенаи погиб от медведя и теперь с племенем начинает мстить животным. В это же время Кенаи знакомится с медвежонком Коди, и они становятся друзьями.