Главный герой фильма Филип – пожилой кукловод. Он неудачник и в работе ему постоянно навезет. Поэтому он вынужден вернуться в старый дом родителей и скрыться от людей после ужасного позора. В надежде, что дом свободен и там можно посилиться на некоторое время, Филип разочаровался, когда узнал, что дядя Морис находится в хижине. Когда мужчина был еще маленьким Морис издевался и ругал мальчишку, а сейчас его характер стал еще более скверным. А общаться с ним просто невозможно, поэтому он решил не обращать на него особого внимания. Но позже общение с дядей перестало быть главной проблемой. Филип узнал о существовании странного и столкнулся с необычными событиями.