В главной роли фильма оказался золотистый ретривер по кличке Бэйли. У него есть любящие хозяева, теплый дом и игрушки. Его верный друг – маленький мальчик по имени Итан. Пес и ребенок неразлучны и дружат с раннего детства. Время не стоит на месте, и мальчик взрослеет, а его лучший друг остается почти неизменным. Со временем он начинает забывать про собаку и уделает ей все меньше времени. Теперь тепла и ласки не так много, как раньше. В один из дней старый пес умирает. Но как оказалось позже он переродился в немецкую овчарку, которая работает на службе в полиции. У нее новые друзья и совершенно другая жизнь. Так происходит постоянно, душа собаки переходит от одного пса к другому.