События вращаются вокруг профессионального пограничника. Речь идет о латиноамериканце, которого зовут Рейес. Однажды на Юго-Запад Америки проник очень сильный наркотик, который является самым опасным для жизни. Рейес оказывается буквально на границе добра и зла. Ему приходится лицом к лицу столкнуться с иммиграционными трудностями. Вскоре для решения сложившихся проблем была выделена специальная команда агентов. В этот момент Рейес вынужден поставить под сомнение практически все, что его учили отставить и за что бороться. Это становится самым настоящим вызовом для его моральных принципов.