Главный герой – мужчина по имени Малькольм Тернер. Он работает в ФБР и является настоящим мастером перевоплощений. Малькольм очень умен, обаятелен, и способен справиться с любым заданием. В последний раз агенту пришлось перевоплотиться в пожилого азиата, чтобы расследовать преступление. Вскоре работа приводит его в небольшой город, где ему необходимо словить матерого грабителя, который недавно сбежал из тюрьмы. Агент начинает следить за домом женщины, которая известна как Большая мамочка. Есть предположение, что к ней в гости приедет бывшая девушка того самого грабителя. Вот только мамочка неожиданно уезжает из города. Теперь Малькольму предстоит примерить на себе новый образ.