Однажды молодой король по имени Айтон стал настоящей бедой для своего королевства и людей, живущих в нем. Все дело в том, что в груди короля стучит черное сердце. Оно не знает о пощаде и доброте совершенно ничего. В результате король начинает сеять лишь хаос и разруху. Айтон становится самым настоящим проклятием для своих людей. У него есть наставник, которого зовут Боуин. Он является рыцарем Старого Завета. Боуин предполагает, что во всем происходящем виновен некий дракон. Это из-за него король ведет себя таким образом. Поэтому рыцарь отправляется в опасное путешествие, чтобы разыскать дракона и убить его.