Фрэнк серьезный детектив, которому предстоит распутывать сложное дело, с довольно необычным напарником. Это пес Макс, со своим неповторимым характером. Он любит реп и подпевает под музыку, правда, человеческий друг этого не понимает. Им предстоит отыскать украденную панду.

Расследование приводит их на выставку породистых собак, где тайно идет контрабанда редких животных. Максу придется стать участником конкурса и завербовать других псов себе в помощь. А Фрэнку остается лишь поспевать за своим четвероногим другом и удивляться его находчивости.