Мужчина по имени Филип Филипыч Преображенский является профессором. За свою жизнь он провел довольно много различных экспериментов, как удачных, так и не очень. В то время как многих других ученных отправляли в лагеря, его никто не трогал. Скорее даже наоборот, ему давали добро на проведение экспериментов, так как Преображенский приложил немало усилий для омоложения людей. Сейчас он пытается сделать из простой собаки человека. У него оказался генетический материал Клима. Это покойный хулиган алкоголик. Профессору удается пересадить гипофиз Клима в дворовую собаку по прозвищу Шарик.