Действия происходят в конце девятнадцатого столетия в Пенсильвании, где находится маленькое поселение под названием Ковингтон. Вокруг него высокий и густой лес. Там обитают весьма страшные и опасные существа. Давным-давно местные жители смогли установить с ними соглашение, согласно которому они не должны ступать на территорию друг друга. И многие годы оно соблюдалось. Так как это поселение окружено лесом, оно оказалось отрезано от других. Тем не менее, местный народ не страдает от этого. Их вполне устраивает их образ жизни. Но однажды молодой парень по имени Люций Хант осмелился ступить на территорию леса.