В один из дней мужчина по имени Джон, являющийся потомственным китобоем, решил взять в плавание своего сына Макса. Мальчику уже десять лет, и отцу кажется, что пора его приучать к семейному делу уже сейчас. В какой-то момент Макс падает за борт, где сталкивается с Вилли. С этого дня мальчик изменил свое отношение к их семейному делу и начал работать против папы. Он стал помогать Джессу и его другу Рэндольфу в спасении Вилли. Вскоре ребята поближе познакомили Макса с косаткой. Ребята пытаются убедить своего босса в том, что над китами нависла серьезная опасность. Однако тот не спешит обращаться к властям. Тогда Джесс и Рэндольф решают раздобыть для него веские доказательства.