На протяжении большого периода времени мистер Мичем рассказывает местным детишкам страшные истории об ужасном чудовище, обитающем в здешних краях. Его дочка, которую зовут Грейс, никогда не воспринимала их всерьез. Ей казалось, что это всего лишь разыгравшаяся фантазия ее папы, поэтому не придавала значения им. В один из дней девочка пошла погулять по лесу. В какой-то момент она встретила там подростка по имени Пит. У него нет семьи и близких ему людей. Единственным другом Пита является большой зеленый дракон Эллиот. Это все очень заинтересовало Грейс. Она решила помочь парню узнать историю его происхождения.