Главные герои – частный детектив Шон Спенсер и его друг Бёртон Гастер. В прошлом они отлично поладили и пережили большие перемены. Теперь Шон смирился с тем, что его считают ясновидцем, который может видеть по ту сторону. Вместе с другом он вынужден уехать из Сан-Франциско, в котором они работали на протяжении некоторого времени. Друзьям пора вернуться домой, в родную Санта-Барбару. Начальник уголовного розыска Ласситер не может в одиночку раскрыть преступление и просит их о помощи. В ходе ведения дела мужчина получил огнестрельное ранение. Но когда Бёрт и Шон приехали в город, то поняли, что их тут не ждали.