София - скромная восемнадцатилетняя девушка, которая по рекомендации своей старшей сестры Натальи, устроилась работать няней у детей из семьи с высоким финансовым достатком. По прибытии в дом ее работодатели Патрисия и Родриго представляют ее троим детям: Габриэлю, мятежному и тщеславному старшему сыну, Сесилии, застенчивой и замкнутой средней дочери, и Бруно, маленькому сыну.

Хотя София быстро адаптируется к новой работе, ей сложно ладить с детьми, особенно с Габриэлем, который постоянно ее презирает и унижает. Чтобы помочь сестре контролировать детей, Наталья рассказывает им анекдот из своего детства, в котором рассказывается о Мормо, демонической сущности в форме ребенка, который любит играть с испорченными детьми, пока не устанет от них и не убьет...