История поведает о преступном мире мафиози, которые зарабатывают большие деньги на слабостях людей. Все действия и события происходят в 60-х годах в Нью-Йорке. Когда известный мафиози по имени Гарлем Бампи Джонсон умер, его водитель и помощник решает начать собственную деятельность. Фрэнк Лукас теперь приобретает чистый героин в Азии и продает местным преступникам. А благодаря тому, что продавал он его дешевле даже чем разбавленный порошок дела его пошли в гору. Заработав хорошую репутацию среди бизнесменов, он смог разбогатеть и стать влиятельным. Однако за ним следует детектив Ричи Робертс.