Италия, 1610 год. Гениального художника Микеланджело Меризи, более известного как Караваджо, который был реформатором европейской живописи, обвиняют в убийстве и приговаривают к смертной казне. Чтобы сохранить жизнь, ему приходится бежать из Рима в Неаполь. Когда папе Павлу V докладывают, что для написания религиозных сюжетов тот использует в качестве моделей для картин проституток, воров и нищих, то пишет обращение в секретную службу Ватикана. В Неаполь отправляется Тень, чтобы больше узнать о великом революционном художнике, бунтующем против церковных устоев, и решить его судьбу.