Все действия и события происходят в середине шестидесятых годов прошлого столетия. Главный герой – молодой парень по имени Майкл Алина. Он проходит лечение в психиатрической клинике. В детстве герой пережил душевное потрясение и это перенесло его в клинику. Он из тех пациентов, действия которых предвидеть сложно. Последним лечащим врачом Майкла был Лоуренс. Но он таинственным образом пропал перед Рождеством. Другой доктор по имени Тоби Грин решает поговорить с пациентом и выяснить куда пропал Лоуренс. Но при этом, парень требует от доктора выполнить определенные условия. Это было три ограничения.