Однажды двухлетний мальчик потерялся в джунглях и был обречен на смерть. Ведь за ним уже следовал тигр Шер-Хан. Но в это же время ребенок попал в волчью стаю, и мать-волчица Ракша его приютила. Его сделали членом волчьей стаи и назвали Маугли. Однако Шер-Хан не желает остаться без лакомого кусочка и требует, чтобы волки отдали мальчика ему. На общем совете мать-волчица защищает Маугли, а Балу и Багира поддержали ее. Они увидели в нем большой потенциал и поэтому стая не отдаст ребенка Шер-Хану. С этого момента ребенок начинает обучение под руководством Багиры и Балу. Однако не всем жителям джунглей нравится такой расклад.