Все действия и события происходят в небольшом городке на Аляске. Там бесследно исчез маленький мальчик, который играл на улице. В этом округе и раньше были случаи похищения детей волками, поэтому мать пропавшего Медора Слоун написала письмо исследователю и специалисту по волкам Расселу Кору. Она просит его выследить и убить волка, который забрал ее сына. Женщина считает, что должна что-то предъявить мужу, когда тот вернётся с войны в Ираке. Приехав, Рассел слушает рассказы Медоры про тяжелое небо и тьму снаружи, а когда отправляется выслеживать волков, старая женщина говорит ему, что зло в другой стороне.